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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可(ke)以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目(mu)进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持(chi)中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星(xing)通信）。

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西(xi)部黄金年(nian)内涨幅接近88%，2024年全年生产黄金 9.59 吨（含金精矿、焙砂(sha)金属量，其中生(sheng)产标准金8.94吨），完成年计划(hua)的105.37%，较上年同期增加(jia)2.16吨。公司计划2025年全年生产黄金1793.7千克（含金精矿、冰铜折算金属量）；外购合质金生产的标准金8000千克。

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