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1、供应方面：下半(ban)年产能释(shi)放增量有限，炼厂排产仍主要取决(jue)于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀(xi)释沥青贴水仍维持高位，对缺乏(fa)进口配额的独(du)立炼厂复产带动作用(yong)有限。近期燃料油(you)及(ji)稀释沥青(qing)消费税返还(hai)政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开(kai)工水平形成(cheng)一定提振。虽(sui)然随着需求增加，以及炼油(you)利润改善，山东及河北有原(yuan)油配额炼厂维持(chi)稳定生(sheng)产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中(zhong)石化镇海(hai)炼(lian)化(hua)以及茂名(ming)石化沥青产量大(da)幅缩(suo)减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库(ku)均位于(yu)近五年(nian)同期低(di)位运行，厂库去(qu)库节奏更为明显，厂家挺价意(yi)愿较为强烈。

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1、展(zhan)望2025年下半年，随着化工品供需(xu)格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价(jia)格(ge)回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化(hua)工行(xing)业景气度有望(wang)改善，有望迎来布局机会。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面👗，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中👞👡👙，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。