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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💝，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍌，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%💛🥒👠🥝🩳。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍉🍓、光学光电子💝🍌、运营商🥒、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🩲😻👙。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球(qiu)手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹(ping)果17％，紫(zi)光展锐以10％位列第四。

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中原(yuan)高速：公司擬(nǐ)投資建設(shè)商登(deng)高速青州大道齣(chū)入口新建工程項(xiàng)目。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)于2025年7月開(kāi)工建設，工期5箇(gè)月。項目(mu)投資估算約(yuē)3.26億(yì)元，公(gong)司(si)負(fù)責(zé)(ze)承(cheng)擔(dān)除徴地(di)拆遷(qiān)以(yi)外(wai)費(fèi)用共計約2.34億元。

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1、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放(fang)；隔亱(yè)(ye)SHIBOR利(li)率月環(huán)比(bi)下行，1週/2週(zhou)SHIBOR利率月環比上行(xing)，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期(qi)收益率(lv)月環比下行。截至(zhi)6月27日(ri)，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年期國(guo)債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

2、关税锚转向美债锚🥕，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索💞💛👗🍒，其一👜， 外部核心驱动有变🥝🩰，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🍉。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市🍒💝🍋。