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1、盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动(dong)来看，大类板块盈(ying)利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业(ye)企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或(huo)回(hui)暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。