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A股市场面临政策转向(xiang)与业绩企(qi)稳的机遇。需求端稳住(zhu)楼市(shi)、股市与(yu)供给(gei)端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得(de)重视。投(tou)资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的(de)投资策略应对(dui)。

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这(zhe)里我们分享一个判(pan)断中短期市(shi)场方(fang)向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对(dui)冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳(wen)定需求预期的阶段(duan)。这种情(qing)况下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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