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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🥥💘💋、业绩考核等等具有季节性效应🍋，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月💞👠👚🍑，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🥭、美容护理、社会服务👜、有色、钢铁等。

2、（1）宏观方面👢，中美经贸谈判达成框架协议👛，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🩳，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看🍏🍄，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度👄，美元指数开始回落🥒🍈🥝，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期👞，后续主要关注现实需求兑现情况💔🥾。