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分化中的收(shou)敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现(xian)。20年末至(zhi)21年初核心资产行情(qing)进(jin)入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年(nian)全年下(xia)跌-14%。A股(gu)则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股(gu)相较港股(gu)业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有(you)望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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今年(nian)3月起，恆(héng)生AH股溢價(jià)指數(shù)逐漸(jiàn)(jian)脫(tuō)離(lí)過(guò)去幾(jǐ)年130點(diǎn)至150點的運(yùn)行區(qū)間(jiān)(jian)，開(kāi)始趨(qū)勢(shì)(shi)性(xing)收歛(hān)。6月12日，AH溢(yi)價指數(shu)最低跌(die)至126.91點，創(chuàng)2020年6月以(yi)來(lái)新低。截(jie)至6月13日，AH溢(yi)價指數處(chù)于五年以(yi)來(lai)低位。

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