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6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其(qi)中资源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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龙旗科技：公司(si)已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票(piao)并在(zai)香(xiang)港联交所主板挂(gua)牌上市的申请，并于(yu)同日在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行上市的(de)申请资料。

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⚑ 大势研(yan)判和核(he)心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指🩳🥕🤬、标普双双创下历史新高💝😠👞💔，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点🎒。

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2、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点😻🍎，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价💗💟。