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进(jin)入(ru)7月后(hou)，综合业(ye)绩(ji)披露期(qi)效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认(ren)为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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