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4 月以来的反弹行(xing)情中市(shi)场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市(shi)场(chang)风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋(qu)缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮科技(ji)重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这(zhe)些因(yin)素(su)的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关(guan)税(shui)冲击前位置窄幅(fu)震荡，难(nan)以实现实(shi)质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击(ji)前的(de)水(shui)平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的状态(tai)，表(biao)现相对(dui)无序。而从短期来看，“电(dian)风扇(shan)”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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比(bi)如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只，权重上升0.18%。中(zhong)证(zheng)500指数中信息技(ji)术行业(ye)样(yang)本数(shu)量增加12只，权重上升1.82%；通信(xin)服务行业样本数增加2只，权(quan)重上(shang)升0.27%。中证1000指数中，工业行业样本数量增加10只，权重上升1.06%；可选消费(fei)行业样本数量增(zeng)加5只，权重上(shang)升0.93%。调整后科创板及创业板样本数(shu)量(liang)分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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