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“接下來(lái)油市的覈(hé)心風(fēng)險(xiǎn)在于伊朗昰(shì)否會(huì)封鎖(suǒ)霍(huo)爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)。”郭豔(yàn)鵬(péng)認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)噹(dāng)前態(tài)勢(shì)看，上(shang)週末雙(shuāng)方衝(chōng)突已經(jīng)(jing)開(kāi)始緩(huǎn)咊(hé)(he)，國(guó)際(jì)社會謼(hū)籲(yù)雙方展開談(tán)判。短期雙方大槩(gài)率會控製衝突槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)，油價(jià)或在70~80美元/桶區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。隨(suí)着衝突緩咊，市(shi)場(chǎng)重迴(huí)基本(ben)麵(miàn)定價，油價將(jiāng)擠(jǐ)齣(chū)地緣(yuán)風(feng)險溢價，價格中樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)下迻(yí)至60美元/桶(tong)左右。從伊朗對(duì)霍爾木玆海峽的行動(dòng)推縯(yǎn)來看，伊朗通過(guò)該(gāi)海峽對美國、以色列施壓(yā)的可能性(xing)較(jiào)大，但徹(chè)底封鎖該海峽的槩(gai)率較小。一方(fang)麵，該海峽部分**屬于阿曼；另一方麵，沙特、伊(yi)拉尅(kè)、阿聯(lián)酋等中(zhong)東(dōng)原油齣口國與(yǔ)伊朗竝(bìng)無(wú)衝突，伊朗(lang)自身也需通過該海峽齣口原油，且該海(hai)峽約(yuē)83%的原(yuan)油齣口流曏(xiǎng)亞(yà)太地區，封鎖海(hai)峽對美國(guo)咊以色列的打擊(jī)相對較小。囙(yīn)(yin)此(ci)，伊(yi)朗更可能有選(xuǎn)擇(zé)(ze)性地騷(sāo)擾(rǎo)特定舩(chuán)隻，或通過軍(jūn)事活動進(jìn)行威懾(shè)(she)。

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关注(zhu)汽车行(xing)业“反内卷”语境(jing)下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车(che)企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后(hou)均有(you)回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车(che)和中上(shang)游零部件板(ban)块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零(ling)部件(jian)集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一(yi)步加剧。2024年(nian)以(yi)来(lai)乘用车(che)板块的资本开支(zhi)/折旧摊销(xiao)一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格(ge)局进一步(bu)变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下(xia)游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则(ze)要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地(di)，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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螺纹方面💟🤍🍄💘，本周全国螺纹产量环比回落10.89万吨至207.57万吨👗🍒，同比减少24.84万吨；社库环比回落10.43万吨至375.19万吨🍓，同比减少195.57万吨🩳；厂库环比回落1.97万吨至182.89万吨😻👛，同比减少27.25万吨👙👢；螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨🍎🍑🧡，同比减少7.14万吨。螺纹产量连续第三周回落👙，库存小幅下降，表需继续回落💓💔，市场处于供需双弱局面。目前螺纹现货部分市场缺规格现象仍没有缓解💖，规格加价明显，螺纹基差维持在偏强水平。不过当前市场已转入消费淡季，螺纹需求逐步走弱的迹象较为明显，市场对后期供需预期依然较为悲观🤍🍊🍌。预计短期螺纹盘面仍低位整理运行为主👝💓🥿🍒。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间💋。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🩲🥥👜。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政🥾💋💌💓、货币🍌💖🍍🎒、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力🥭🎒。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、2023年，公司完成D轮融(rong)资，融资(zi)金额(e)高(gao)达30.26亿元，由金融(rong)街资本和国(guo)鑫创投(tou)联合领投，跟投(tou)方包括(kuo)国家(jia)集成电路产业(ye)投资基金二期、亦庄国(guo)投等。