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指数依(yi)然(ran)在震荡区(qu)间(jian)的主要原因(yin)是基(ji)本面与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫(gong)经(jing)济委员会主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美(mei)国或(huo)将与(yu)一系列国家达成贸易协议，短期转口压(ya)力上升。国内(nei)层面，国内经济内生动能走(zou)弱(ruo)，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦(jiao)惠民(min)生(sheng)方向，以旧换新国(guo)补延续，财政与货币政策保(bao)持(chi)较强定力。与(yu)此同(tong)时，9月3日(ri)的抗战胜利(li)纪念阅(yue)兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作(zuo)用，但由于缺乏增量资金与基(ji)本面改善，使得指数(shu)在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升。

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那麼(me)此(ci)時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共(gong)性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資(zi)金的正反饋(kuì)(kui)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定昰噹(dāng)時空間相對(dui)最大，成長(zhǎng)性最好，不(bu)容易受到估值約(yuē)束的行業，也(ye)就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲資金(jin)行爲齣現一定程度的泡沫(mo)化昰“可以理(li)解(jie)”的。囙此，我們(men)(men)也説，牛市堦(jie)段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)(hui)選擇噹時的主(zhu)線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投(tou)資。

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1、目前来看🎒💝😻，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🤍🎒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💋🧄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥦🥥。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍈🍑🍄👢。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复😻🧄💘，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💟，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥝🍉，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。