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今年以(yi)來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的(de)基(ji)礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市(shi)場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)(lei)。量化私募(mu)、箇人投資者的(de)增(zeng)量資(zi)金仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入(ru)的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)(fu)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市(shi)場上漲(zhang)構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧(kui)阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量(liang)最近有朢(wàng)加速流入，呈現(xian)正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生(sheng)的槩(gài)率越來越高，一(yi)旦髮生，我們稱(chēng)之(zhi)爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦(jie)段，指數有(you)朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)(jian)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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4、一(yi)级镍(nie)产业链，上半年表观消费量相对突(tu)出，导致国内库存累库(ku)不明显(xian)，但拆解来看，传统需求(qiu)表现增量较小(xiao)，下(xia)半年仍(reng)有较多新增产能计(ji)划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看(kan)，镍铁锚定价格短期一度失衡，截(jie)止6月底大厂招(zhao)标价在910元(yuan)/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨(dun)左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左(zuo)右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放(fang)，但新能源端需求(qiu)增量难寻，MHP的过剩量或将转化为(wei)电积镍库存形(xing)式存在。因此(ci)，从一级镍方面来看，下半年压力(li)或将(jiang)逐步显现，预计(ji)镍价(jia)低位震荡运行。

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风格(ge)方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。具体而言，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。

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1、今年以来，银行涨势如虹，截至6月(yue)26日，银行ETF（512800）标的指数中(zhong)证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个(ge)百分点。

2、部分农化制品、化(hua)学制(zhi)品（氟化工产品(pin)等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高(gao)增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫(liu)酸铵价格创近一年(nian)新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。