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6月重要政策梳理：据不完全统计🥾💌🥿，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍅🩳🤍👿，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥿🥒，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🥿，数字经济🩳，整治内卷等政策持续发布。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)人工智能(neng)日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)(shu)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)(yu)測(cè)(ce)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超(chao)過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破(po)50億(yi)美(mei)元。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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