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量价(jia)齐升，银(yin)行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*。

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市场越来越乐观地认为🍆💯🩰🥒，美联储可能很快就会降息👿💖💕💘。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五🍊😠🍋👗😡，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%🍍🍅💖👜，高于前一周的14.5%😠🍍。与此同时👡🍆💯👅，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升👚🧡💋🍎，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅(fu)中(zhong)位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来看👗🥦💗🍋，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥔🧡，出口敞口风险较小💌，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥭，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👚，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💘🍆🩳，核心零部件企业率先受益👠👙👘，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😡。

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1、因子行(xing)业内表现(xian)，本周，基本面因子在各行业表(biao)现(xian)分化，净(jing)资产增长率因子、每股净(jing)资产因子和每股经营利润TTM因子在综合(he)行(xing)业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业正收(shou)益明显。市值风(feng)格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格(ge)显著。

2、基金(jin)业协会最新数据(ju)显示，截至2025年5月(yue)，私(si)募基金管理(li)规模5.54万亿元，管理只(zhi)数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少(shao)844只，5月私募基金管理规模继续回升(sheng)。