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从贸易到债务(wu),美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦(ca)虽较(jiao) 4 月(yue)极端情况(kuang)缓和(he),但关税依然是基准(zhun)场景,美国抢进口持续性有限(xian),关税路径和(he)高利率限制下, 下半年美国基本面走(zou)弱趋势延续,美联储降(jiang)息路径(jing)维持,宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩(kuo)张引发的美元信用收缩,已经从宏大叙事转向(xiang)交易落地,三季度随着财(cai)政法案(an)的推(tui)进落地,市场对债务扩张的敏感性(xing)预计依然较高。长期来看(kan), 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强,局部地缘冲突不断,央行购(gou)金行为持续, 国内开放险资购金(jin)形成了新的购买力量和信心提振,黄金海外交收库利于人民币 国际化推进,黄金的战略意(yi)义持续(xu)凸显(xian)。
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2、展(zhan)望7月,市场可能会呈现指(zhi)数突破上行,科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善,使得即将(jiang)到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能,半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的(de)支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年,无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出(chu)现过,我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面,从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看,7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。
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