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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动(dong)均(jun)值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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