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2🥦👿🎒😈👢、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备👢💯、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🧡💓💔，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🎒🍄🩲，上证指数14.6倍😻💓🥿，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🥥🌽🍑💘，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍💗🍑💟🥔，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🩲🤍🥑🥭🍇，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🥦🧡👢，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💯🎒💌🍋、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍💯🍄🩳🍏、17%分位👿，同期万得全A 17倍、24%分位🍆。结构上看，取同在A🥕、H两地上市的公司🧡🩱👜🥝🍒，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🤍🥝🥑😈，其中汽车（134%）、军工（107%）🧄、电力设备（89%）🍌💘🍎💛、电子（81%）AH估值溢价更高👛💓💘，即港股相对A股更便宜👜。商贸零售（-43%）🥔🥭💯💕、家电（9%）、银行（12%）🩰、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低😡🍈。

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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日(ri)本(ben)的(de)政策利率或(huo)上(shang)行至(zhi)0.75%附(fu)近、10年利率或上(shang)行至2.0%左右(you)。若利率发生(sheng)“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景(jing)下，日本财政(zheng)为最大受益者，边(bian)际明显健全。

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总理还(hai)发出了一些颇具争议的峰会邀请，称某些关键经济大国必须参与对话。其中包括曾与特鲁多发生争执的印度总理纳伦德(de)拉・莫迪。特鲁多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加拿大谋杀一名锡克活动人士，导致印加关系严(yan)重破裂。

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1、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)(liang)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空(kong)間(jiān)咊(hé)時(shí)(shi)間維(wéi)度都(dou)具備(bèi)相佀(sì)性(xing)。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始(shi)于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)(hui)落，弱美元咊中國(guó)(guo)科技資(zi)産(chǎn)重(zhong)估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)(qu)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第(di)二輪行情昰(shì)中美貿(mào)(mao)易摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)(huang)金阬(kēng)”，隨(suí)(sui)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)(ji)極(jí)(ji)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)(tai)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美(mei)關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

2、此前，天眼查显示，此前欢牛蛋糕关联公司及其法人徐浩，因未按指定时间履行生效法律文书确定的给付义务而被申请限制高消费，累计执行标的为120.47万元🍇👢。