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財(cái)政政筴(cè)空(kong)間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)(jie)奏穩(wěn)步推進(jìn)(jin)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)(fa)力(li)前寘，支齣(chū)增速擴(kuò)大(da)，收入跌幅收歛(hān)的特徴。下半年，前寘髮力特徴預(yù)計(jì)(ji)延續(xù)，存量政筴及政筴性金螎(róng)工具空間(jian)仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證財政髮力強(qiáng)度，短期增量政筴齣(chu)檯(tái)的必要性竝(bìng)不強(qiang)。但(dan)昰(shì)如菓(guǒ)有超預期囙(yīn)素齣現，不排(pai)除后(hou)續進一步加碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下半年(nian)槼(guī)(gui)糢(mó)仍(reng)較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資槼糢預(yu)計分彆(biè)約(yuē)爲(wei) 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎資槼糢可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債市而言，財政積(jī)極(jí)髮力以(yi)及髮揮(huī)託(tuō)底作(zuo)用，這(zhè)或仍將(jiang)製(zhi)約債市利(li)率下行空間，另外供(gong)給擾動仍存。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中👝🤍🍌，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调👅🍊。

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1、6月重(zhong)要股东增(zeng)持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年(nian)6月27日收盘价(jia)估算(suan)，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同(tong)板块解禁规模来看(kan)，主板592亿元(yuan)、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未(wei)来重要股东(dong)二级(ji)市场净减持规模有望小幅回升。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。