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北美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市场此前(qian)部分(fen)担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响(xiang)有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能(neng)云服务收(shou)入及利润(run)表(biao)现，AI应用商业价值有望释放。并(bing)且我们在前文中提到，云厂商资本开(kai)支均维持或上(shang)修，我们认为今年云厂商(shang)AI资本开支投入有望延(yan)续较(jiao)高增速(su)，AI基础设施需(xu)求持续性超出市场预(yu)期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能(neng)够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能(neng)够将(jiang)关税(shui)影响通过提价等举措转移至下游客户，因(yin)此我们判断(duan)关税(shui)对海(hai)外通信板块利润(run)率影(ying)响有限，在AI投入持(chi)续的背(bei)景下，对需(xu)求影响(xiang)亦有限。

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