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短期海外扰动增加💖🥦👙，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🍇😡🥾、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🎒🍈🍈🥝，在景气预期二阶导仍为正的情况下😈👛，估值能维持高举高打💛🧡🍏👛，股价上行趋势未结束💯🥿。短期高位波动加剧💌，但还不是中级别风险🩳🥕👚🍆。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🍓🥑🍇，指向休整波段。

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创新药行情持续升温🥕👝🍒。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与👡🩰🍎。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点💖🥾，万得创新药指数年内大涨28.65%🥥👚。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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食(shi)品(pin)饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特(te)征，在不断重复消费(fei)的基础之(zhi)上(shang)，最终形成了食品龙头超长的企业(ye)寿命和庞大(da)的收入利润规模。

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負(fù)責(zé)人：這(zhè)三條(tiáo)路線(xiàn)我們(men)都持續(xù)(xu)投入。其中(zhong)，疊(dié)瓦技(ji)術(shù)昰(shì)(shi)我(wo)們的(de)獨(dú)傢(jiā)專利技術。在BC技術方麵(miàn)，我們擁(yōng)有深厚的積(jī)纍(léi)，昰全毬(qiú)最早投(tou)入研髮(fà)的企業(yè)，未來(lái)會(huì)重(zhong)點(diǎn)投入(ru)竝(bìng)提陞(shēng)其比重(zhong)。TOPCon則(zé)昰行業通用技術。整體(tǐ)而言，技術(shu)佈(bù)跼(jú)高度以市場(chǎng)爲(wèi)導(dǎo)曏(xiǎng)，根據(jù)(ju)需求動(dòng)態(tài)調(diào)(diao)整(zheng)。目前，BC技術昰我們重(zhong)點投入咊(hé)看好的方(fang)曏。

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1、更难(nan)得的是，相比食品饮料和家电(dian)板块，银行板块的分化程度(du)更小。截至最(zui)新收盘日，银行（成分）板块(kuai)42只股，39只股年内上涨。拉长时间看，2015年牛市顶(ding)点至今，30只股(gu)实(shi)现上涨，占总数比(bi)重约71%。

2、市场需求方面，我们依(yi)旧看好大型商(shang)用暖通的市(shi)场需求，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹(ji)象，对商用(yong)暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数，产能布局积极。家用暖通方面，制冷剂(ji)切换对渠道(dao)库存(cun)造成扰动，叠加(jia)2H24 R410A机型大(da)量出货带来(lai)高基数，2H25收入增速或放缓。我们(men)预期欧洲热泵迎来温和改善，对相(xiang)关公司业绩的拖累将减小。