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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹(dan)。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点(dian)不变：A股重回(hui)结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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资(zi)源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上(shang)抵消了铁矿石、煤炭和液化天(tian)然气价格下跌带(dai)来的影响。”

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工💋、非银行金融💔；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🥑🍄🍉、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

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本周市场在金融、军工(gong)上(shang)涨助推(tui)下实现强(qiang)势上涨，交易(yi)流动(dong)性改善下(xia)微盘股(gu)再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融股价(jia)格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻(zu)力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若(ruo)后市上涨主题不能有(you)效扩散，资(zi)金面不能达成温和放量配合，市场或由(you)强势上涨再度(du)转向震荡(dang)。风格方(fang)面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。

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