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本週(zhou)市場(chǎng)(chang)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市(shi)場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股(gu)價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力(li)，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場(chang)尚未形(xing)成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃(he)，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格(ge)方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉(zhuan)曏均衡。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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