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上游低开工状态难以长(zhang)期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着(zhe)钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化(hua)难度进一步增加，短期价格上涨(zhang)存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加(jia)速，估值存在修复空间；但旺季结束(shu)后钢材(cai)再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得(de)硅铁(tie)价格的上方压力趋增。整体来看(kan)，行业产能长期过剩背(bei)景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情(qing)况，下半年硅铁估值存在(zai)修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”🤍🩳🥝💌。消费品以旧换新政策持续显效🍉🧄，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放🥿🧡💗🍒。而多地宣布家电国补政策暂停🍅，对短期家电销量也将形成一定拖累👘👄。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”💓🍇，对电器出口将形成不利影响🍌👠👗。因此家用电器行业的销售端🥻、生产端或有降温🤬👿，相应地影响社零和工业增加值。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👞、新经济领域热点频出💗，地产国内投资相对较弱的状态🧅🩱🍏🧅。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👞😻🥾💘。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍄🍆，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍒💯🍌。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👠。