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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👙🩲，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👄👅。背后原因类似👿👜👚🌽，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🤍💞💛，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🤍👗💯。（1）23年美联储处于加息周期🥬🧡👡🍉，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥻🤬🩳，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👚，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👙😈💕🍇。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍓👛，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩳🤬👚🥦。当前来看，美元短期走强概率不大👠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍎，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💓，可能出现美债大幅增发的情况🥾，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😻🍎。

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本周美(mei)债和美元受通胀(zhang)报(bao)告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受(shou)CPI、PPI、初请失业金(jin)等数据影响(xiang)，美(mei)债(zhai)收益率下行(xing)。周(zhou)五中东冲突(tu)导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债(zhai)收益率(lv)本(ben)周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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