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国际局(ju)势(shi)变**织，全球军费开支增长明显。瑞(rui)典(dian)斯德哥尔摩国际和(he)平研究所（SIPRI）发(fa)布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比(bi)2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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欧洲市场：得益于(yu)欧洲与美国经济增长动能(neng)的收(shou)敛，我们相对看(kan)好下半年欧洲市场的(de)表现。从经(jing)济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下(xia)行风险，但德国财政和欧盟国防开支(zhi)的转向可(ke)通过提高投资者和消费者的信心，推(tui)动风险偏好的修复。从资(zi)金流的角度看，欧洲是全球资金区域(yu)再平衡(heng)的(de)最大受益者。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不(bu)能实现明显(xian)回升，欧洲在绝对(dui)表现上可能受到盈利前景(jing)的限制。

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跨國(guó)製藥(yào)公司麵(miàn)臨(lín)巨大的專利懸(xuán)崖壓(yā)力。根據(jù)分析，2024年(nian)全毬(qiú)銷(xiāo)售超50億(yì)美元(yuan)的(de)重磅藥物中，2030年前專利到期或臨近到(dao)期的産(chǎn)品銷(xiao)售總額(é)接(jie)近2000億(yi)美元。這(zhè)一巨大缺口驅(qū)動(dòng)(dong)了跨(kua)國藥企對(duì)中國創(chuàng)新資産的強(qiáng)烈需求。

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消息面，中东局势一夜升级👠🥥👡🥕🩲。当地时间13日凌晨💋👞💕🍇🍄，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外🍍🥿🥕💋，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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1、短期来看🍌👡🩰，海外地缘冲突再加码🍌👞👡🍆，关注贵金属🍓👡🧅💋🧄、原油相关板块避险逻辑投资机会🩰👗👅🥕。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🍄，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下😈💯💔🍎，迎来了先涨后跌的节奏🍌🍏，原油在贸易影响需求的前景约束下🍍🍆👛🥑，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

2、自当地(di)时间13日凌晨(chen)以(yi)来(lai)，以色列对伊朗多地发动大规模空袭(xi)，打(da)击伊朗核设施和军(jun)事目标(biao)，造成大量人员(yuan)伤亡(wang)。作为报复(fu)，伊朗向以色列境内不同目标发动多轮导弹(dan)和无人机袭击。