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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定(ding)性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常(chang)態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需(xu)密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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颇有意思的是👗💘👝，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时🍅，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象🤬💓💔🩲💓，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面💖🥥，又是否会大倒苦水和交流心得🍉，也值得投资者留意👙🤍。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将(jiang)一款已(yi)上市(shi)的药品(pin)选择(ze)用Newco（New company，成立新公司）模(mo)式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药(yao)资产与资金匹(pi)配的流程，融合了资产交易和股权交易(yi)，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企(qi)的资金困境，又通过持(chi)股方式，享受(shou)了资产的(de)未来(lai)溢(yi)价(jia)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥥👅👠💕🥕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱，总需求增速结束三年低迷和下行🍍🍎💕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥿，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥭，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👜💞🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍉👠🩳，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍎🥦🩱，也会对市场风格的演变起到关键作用💌🎒🩰🍏。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募(mu)基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月(yue)私募基金筦理槼糢繼(jì)(ji)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。