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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价👝🤬🥭，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨🍓，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度🍄🍌👄。该研报还认为💓，当前市场焦点是🥥🥻😻，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭💟💋🍈💗，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

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从估值方面来看，当(dang)前或为(wei)吃喝板块较好配置时机。数据显示，截至上个交易日（6月13日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为19.92倍，位于近10年来3.33%分(fen)位点的低(di)位，中长期配置性价比凸(tu)显。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🧡😠🥑，致使市场风险偏好受挫🩲；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👛👝🍊，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💋💓👡。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🧡🩳，当前市场处于存量博弈的状态🍍🍋🩱，表现相对无序🍎😈。而从短期来看🍊👙🍎💘🍎，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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6月16日上(shang)午，A股市场震荡走高，午前涨幅有所(suo)收窄。截至午(wu)间收盘(pan)，上证指(zhi)数涨0.05%，深证成指(zhi)涨0.13%，创(chuang)业板指涨(zhang)0.37%。

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1、2025年6月13日以来👅，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况🎒🧄👙。

2、週五(wu)（6月(yue)13日），喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后(hou)持續下行，而后(hou)維(wéi)持低位震盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格跌2.3%。