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维(wei)持年度策(ce)略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是(shi)金融再(zai)通胀(zhang)，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实(shi)际利率下行与资产(chan)价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从(cong)淤积的金融市(shi)场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力(li)小盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳(wen)定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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