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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业(ye)趋(qu)势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的(de)零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地(di)缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下(xia)行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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首先，在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上，奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客戶的依顂(lài)程度令人咋舌。2022年至2024年(nian)，來(lái)(lai)自第一大客戶（《招股(gu)書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的(de)收入分(fen)彆(biè)(bie)爲(wèi)15.78億(yì)元、14.38億元、15.55億元，收入佔(zhàn)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

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湘财证券指(zhi)出，长维度来看，目前A股(gu)市场处于新“国九条”行情和类“四万亿(yi)”投资的重(zhong)叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运(yun)行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科(ke)技、绿色、消费(fei)以及基建等领域将是(shi)未来市场(chang)关注的(de)主要方向(xiang)。短维度(du)来看，目前处于中美关税(shui)90天缓冲期内(nei)，我国出口有(you)望保持相对韧性，且(qie)国内宏(hong)观政策逐步落地，国家已将(jiang)工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于(yu)市(shi)场上行。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💯🥔👚，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍒🎒🍎，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💟👡💛💛，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥔😠👿，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🧅，此外有色金属、煤炭🍉💘💕、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍍，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍑🍊🍒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥬，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥒。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😻💓💯，有望相对港股走强💞👢👜💛，但短期概率不大😻🍑👢。此外🍏🥻🥬，关注美联储降息预期👜😈，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👜🥻💝。

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2、方正证券指出💟，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可。从趋势上看🍍🌽💖，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段🤍👞，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段。