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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業(ye)績(jī)(ji)預(yù)(yu)期增(zeng)速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。

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