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后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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2、週(zhou)思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰(shi)與其他國(guó)傢(jiā)(jia)市場(chǎng)對(duì)比，都具(ju)有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平(ping)均水(shui)平，港股整體估值水(shui)平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值(zhi)仍處(chù)于歷(li)史較低水平。