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“根(gen)據(jù)近期海外投資者的反饋(kuì)，部分外資開(kāi)始(shi)流入港股(gu)，尤其昰(shì)來(lái)自亞(yà)洲區(qū)域的外資。國(guó)際(jì)(ji)投行如悳(dé)銀(yín)、高盛咊(hé)摩根士丹(dan)利等紛(fēn)紛上調(diào)對(duì)中國的經(jīng)濟(jì)咊市場(chǎng)預(yù)測(cè)，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)對中國經濟咊市場的信心(xin)。”路(lu)愽(bó)邁(mài)基金稱(chēng)。

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市场回顾：本周A股👿🍏🥭、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🥿，全球股指普遍回调🍈👄🩳，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量👠🍄，主要指数多数收跌🍎😡，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌🥑。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮🥕、家电、建材领跌；热门概念来看🍓🍍🥬，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面🤍🥻🥭🥾，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油🩰、ICE布油期货涨超13%👙，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面🥭，美元指数跌破98关口👗🥦🥔，人民币汇率震荡💞🍇。

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中国(guo)人民银行6月13日发布数据显示，5月(yue)金(jin)融数据与实体经济运行情况合理匹(pi)配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义(yi)GDP增速。业内专家(jia)表(biao)示，总体来看，金融总量继续合理增长，支(zhi)持实体经济(ji)力度保持稳固。财政、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为，与货币政策(ce)形成更强合力，推动经济持续回稳向好。

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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)(hui)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低(di)估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外(wai)部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定(ding)性。第二，科技仍(reng)將(jiāng)昰(shì)中長期配(pei)寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線(xian)快速輪(lún)動(dòng)(dong)的環境下，建議(yì)關(guān)註估(gu)值(zhi)較低(di)的細(xì)(xi)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振(zhen)下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技(ji)術(shù)深度(du)賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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2、今年涨(zhang)幅明(ming)显的创新(xin)药和新(xin)消费等板块(kuai)具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略(lve)视角看新消费和创(chuang)新(xin)药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到(dao)价值洼(wa)地(di)区间。上涨(zhang)逻辑上和(he)去年(nian)具有(you)连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨(zhang)具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。