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最新(xin)经济指标显示通胀压力(li)出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间。尽管上个月通胀率意(yi)外上修至3.4%，但英国央行仍坚(jian)持(chi)通胀将(jiang)于2027年回(hui)归2%目标的(de)预测。值(zhi)得注意的是(shi)，中东局势紧张导致国际油价单日飙(biao)升13%，可能对后续通(tong)胀走势(shi)构成干扰。市场定价已充分反映8月降息预期，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至(zhi)80%，年底(di)前两(liang)次降息的预期(qi)更是被完全(quan)消化。

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1、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产🍑🍏，给了行业很多信心👅。2023年开始对外授权的交易就在快速增长🍌，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传😈💔，就是两家相互争，把价格抬上去了👿🍒🥝😡。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事😠🥻🥒💝；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心👿。还有政策端的变化👅，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂👄。

2、下跌中的回落：美元走强💘，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥾🍅。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍆🍅，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👛👛🩲。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息😈🥻，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💓🍌👚👞🍈，外资加速流出👝😡，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👚，美联储不断推迟降息时间👄，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👄🩳💯，港股更为受挫👿，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍍💞🍌，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🎒。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👙。