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关注汽(qi)车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天(tian)以内，有助(zhu)于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大(da)，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全(quan)壁垒(lei)，零(ling)部(bu)件集中度持(chi)续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供(gong)需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向(xiang)中上(shang)游(you)零部件(jian)的让利，对(dui)于缓解(jie)汽车产业(ye)链上(shang)下游(you)格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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