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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🤍💕，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🎒🍑，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💛🍈🍇🤬，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥬🥒。因此，我们也说🥝🍎👡🍈，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥔🍇。

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一(yi)个罕见出现投(tou)资者(zhe)兴趣涌(yong)入(ru)的(de)领域是原油的日(ri)历价差，本月期权未平仓合约达到了历史(shi)新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧(jin)张(zhang)可能会(hui)逆转为供应过剩，因为欧(ou)佩克和其他产(chan)油国在增加原油供应(ying)，而(er)与此同时，不明(ming)朗(lang)的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🧅，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🥻🎒。因此🧡，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍓🍋，相关板块可能会面临一定压力🍌。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期👞🍎，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🎒🍑。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👘，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😡👢🥥🥑，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍍🍄🍌。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💕🩳🥿，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👿💕🥾👿，运营商盈利有望保持稳健增长🥬💯👡👚。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥻👜，二季度盈利或超预期。

2、阿勒泰地(di)區(qū)地處(chù)新疆北部，以(yi)“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市(shi)），總人口66.86萬人。阿勒泰(tai)地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地(di)區，西北地區唯一(yi)與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)(dai)北通道咊(hé)新疆(jiang)蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。