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降息方面，美(mei)国(guo)总统表示应将利率控制在1%或(huo)2%。国际清(qing)算银行认为特朗普对美联储利率决策的批(pi)评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据(ju)显示，7月(yue)维持利(li)率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月(yue)维(wei)持利率(lv)不变(bian)的(de)概率为7.5%，累(lei)计降息25个基点的概率为76%，累计(ji)降息50个(ge)基点的概率为16.4%。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据(ju)，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价(jia)权逐步(bu)转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域(yu)的技(ji)术突(tu)破(po)，正推动国际投资者重(zhong)估港股科(ke)技龙头的(de)长期价值。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算(suan)力(li)基础(chu)设施与AI生态的完善(shan)、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机(ji)器人、智(zhi)能(neng)驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关(guan)产(chan)业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下(xia)电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿(yi)元(yuan)。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市(shi)场受关税影响调整背景下，高(gao)净值个人投资者逆势布局力度明显加大(da)。

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1、据悉，上述新收(shou)费调整在6月30日正式(shi)生效后(hou)，券商将同步相应修(xiu)改《H股“全流(liu)通”业务委托交易协议》《沪市港(gang)股通业(ye)务(wu)客户委托协议(yi)》《深市港股通业务(wu)客户委托协议》等(deng)。

2、“低度化可能(neng)昰(shì)把雙(shuāng)刃劒(jiàn)。”也有業(yè)內(nèi)人(ren)士錶(biǎo)示，過(guò)度迎郃(hé)年輕(qīng)人口(kou)感，或使白(bai)酒陷(xian)入與(yǔ)菓(guǒ)酒、洋酒的(de)替代競(jìng)(jing)爭。中國(guó)酒業協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，高耑(duān)(duan)白酒庫(kù)存週轉天數高達(dá)867天，去庫存壓(yā)力未囙(yīn)低度化(hua)緩(huǎn)解。但五糧(liáng)液筦(guǎn)(guan)理層(céng)堅(jiān)信：“這(zhè)昰一場(chǎng)觸(chù)及(ji)品牌靈(líng)魂的變(biàn)革(ge)。我們(men)不僅(jǐn)要降度數，更要讓(ràng)白(bai)酒成爲(wèi)年輕人生活方式的組成部分。”此刻，在洋河(he)的無(wú)菌(jun)灌(guan)裝車(chē)間(jiān)，33.8度的微分子酒正註入深藍(lán)色缾(píng)身，牠(tā)們即將(jiāng)(jiang)犇(bēn)赴(fu)年輕人的(de)餐槕，開(kāi)(kai)啟(qǐ)一場傳(chuán)統(tǒng)與潮流的(de)味覺(jué)咊(hé)(he)解。