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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉(zhuan)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反(fan)彈(dàn)(dan)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存(cun)量客(ke)戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多(duo)場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場(chang)快速反彈時，開(kāi)(kai)戶數(shu)衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍(bei)，預(yu)測市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信(xin)、公(gong)用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相(xiang)較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器。月内新成立权益类基金101只🍆👚👄，发行总规模达482.69亿元💓，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立，截至6月29日，已有23只新型浮动费率基金成立🥑🍏👅👙👝，发行总规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合👙👙💔、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

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1、谈及下阶段货币政策的主要思路(lu)，二季度货币政(zheng)策例会(hui)建议加大货币政策(ce)调控强度(du)，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场(chang)运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

2、焦炭(tan)，供应方面， 2025年(nian)1-5月(yue)，全国焦炭累计产量为(wei)2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看(kan)，主要是独立焦化企业增产，钢厂(chang)焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对(dui)于(yu)独立(li)焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定(ding)，不过铁水产量(liang)预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡(heng)附近，预计(ji)下半年焦炭(tan)产量总体有一定幅度的减量。需(xu)求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产(chan)量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦(jiao)炭的(de)需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累(lei)，钢厂对(dui)于焦炭也(ye)多次提(ti)降，年内(nei)焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚(hou)板、热轧卷板(ban)征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均(jun)将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半(ban)年随着粗钢(gang)产量调控(kong)政(zheng)策的执行以(yi)及终端需求(qiu)缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回(hui)落，同时(shi)焦炭目前总体(ti)库存处于高位水平，对于(yu)焦炭价格仍有(you)一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽(kuan)松，不过(guo)焦煤价格低位波动有所加(jia)剧，焦企利润处于(yu)盈(ying)亏平(ping)衡附近，成本端波动或(huo)对焦炭走势影响加大，焦(jiao)炭主力合约波动区间或(huo)在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。