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下半年美国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储(chu)议息会议对经济(ji)预期的调整(zheng)进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测(ce)，6月的经济展(zhan)望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、目前来看💘💔💛，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧅💌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍏，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩲🥭🥥，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😠🥭👿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💓🍋，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍇。A股面临的外部环境扰动降低🍉👢。