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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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对于下阶段货币政策的主要思路👡😻，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是(shi)央行的(de)货币政策目标，央(yang)行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如(ru)果需求相对于产(chan)出上升，货币扩张对(dui)物价会显现上拉影响。增加货币(bi)供给，在(zai)侧重(zhong)增加投资、保障供给的发展模(mo)式下，反(fan)而会带来产能和供给持续扩(kuo)张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的(de)翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定(ding)的时间。

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