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A股換(huàn)手率、成交(jiao)額(é)上行。截(jie)至6月(yue)27日，上證A股換手率(lv)五日均值月(yue)環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額(e)五日均(jun)值月環比上行33.5%。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度(du)等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、除此之外，在(zai)经(jing)济改善的同时，往(wang)往伴随着大型产业(ye)趋(qu)势(shi)的发展，大型产业趋势的特(te)征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升(sheng)。大(da)型产业趋(qu)势也是阶段(duan)II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细(xi)论述。