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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👘。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👙、电新等表现亮眼🥻🥭🍅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍆💟💟、长期维度下🎒🧡😡👗，均是乐观因素占优👛💋💞🥦🥿。

2、然而，尽管智能眼镜市场潜力巨大，但要真正从“热潮”迈向“普及”，仍面临诸多挑战🍆。比如😈👢，隐私合规压力不容小觑😡😠，许多AI眼镜自带摄像头🧅🍑，这一特性可能会引发公共场景下的隐私争议。此外🥾，由于缺乏稳定的内容与交互生态支撑，智能眼镜的长期使用驱动力也有待验证。