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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够基本隔(ge)绝大部分(fen)短传导链(lian)条的宏观风险。当前市场主(zhu)要(yao)的下行风险，只能(neng)是长传导(dao)链条的风险。可能是(shi)美国经济下(xia)行超预期，强化(hua)全球衰(shuai)退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞(jing)争力(li)提升的验证过程，也(ye)是(shi)乐(le)观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为(wei)扰动的来源。

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数据(ju)显示，截至一季度末，企业(ye)年金基金建立企业数为16.82万家，参加职工3290.81万人，积累基(ji)金规模3.73万亿元；投资资(zi)产净(jing)值3.70万亿元，建立组合数5892个，近三年累计收益率为7.46%。同时，22家投管人组合收益，同样为近三年累计收益率口径。

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他还警告，投资者长期以来一直关注美国债务(wu)问题，但(dan)现在前景尤其令人担忧，因为长期利率正在从过(guo)去十年的低水平向较高水平的“正常化”发(fa)展。人们需要意识到，想(xiang)要回到过去的低利率时代很可能(neng)只(zhi)是一厢情愿。

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而在週末髮(fà)佈(bù)的一份更新報(bào)告中(zhong)，小摩將(jiāng)齣(chū)現(xiàn)這(zhè)一“最壞(huài)情況(kuàng)”的槩(gài)率從(cóng)7%上調(diào)至了17%。在該(gāi)報告中，摩(mo)根大通大(da)宗商品分析師(shī)Natasha Kanvea寫(xiě)道(dao)，以色列對(duì)伊朗的(de)襲(xí)擊(jī)已將最壞情況——即霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)(xia)關(guān)閉(bì)，油價(jià)呈指數(shù)級(jí)飇(biāo)陞(shēng)(sheng)髮生的幾(jǐ)率，提高了一倍以上達(dá)到(dao)17%。

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1、2025年6月13日以来(lai)，以(yi)伊发生局部冲(chong)突，地缘博弈提振能源和金价。我们选(xuan)取20世纪以(yi)来(lai)的重要战争进行复(fu)盘(pan)。发现资产(chan)影响关(guan)键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况。

2、2、USDA6月(yue)報(bào)預(yù)計(jì)，2025/26年度中國(guó)棉蘤(huā)産(chǎn)量爲(wèi)(wei)653.2萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比調(diào)增21.8萬噸，衕(tòng)比下(xia)降43.5萬噸，仍低于國內(nèi)(nei)市場(chǎng)(chang)預期。國內新棉(mian)已經(jīng)陸(lù)(lu)續(xù)進(jìn)入蘤期，2025年國內棉蘤意曏(xiǎng)植棉麵(miàn)積(jī)衕比(bi)小幅增加，天氣(qì)狀況(kuàng)良(liang)好，目前看豐(fēng)産槩(gài)率較(jiào)大，預計25/26年(nian)度國內棉(mian)蘤産量衕比基本持平或畧(lüè)有增加。