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⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動呵護(hù)流動(dong)性意(yi)願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤資金(jin)淨流入(ru)，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展(zhan)朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資(zi)金有朢繼續(xu)溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延續淨流入。

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分行业来看，国防军(jun)工、计(ji)算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他(ta)行业，银(yin)行、建筑装饰(shi)、石油石化、煤炭、非银(yin)金融估值水(shui)平较低(di)，其中银行的估值水平(ping)处于(yu)末位(wei)。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)(bing)不(bu)陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控(kong)股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股(gu)權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股(gu)子(zi)公司。公开资料显示，致(zhi)尚科技(ji)自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投(tou)入约5777万元，最终持股53%。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部(bu)美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜(qian)在通胀水(shui)平低(di)于 2% 的背景下不(bu)存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主(zhu)要依据，加息时点或进(jin)一(yi)步延后至(zhi) 2026 年。在(zai)此基础上，美(mei)元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥔👄😠🍓。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🩳；国内方面🥬💋👛🍓，受益于中长期资金的持续入市🍋🩲，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥕，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍒💯，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍒💕，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍎🍑🍏🥥。