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我们看(kan)好下半年软件板块业绩(ji)及估值韧性(xing)。主要由于：1）美国(guo)宏观衰(shuai)退风险较小，企业IT支出具备韧性(xing)，支(zhi)撑厂商业绩高增；2）企业为部(bu)署(shu)AI应用构(gou)筑扎实的IT基础，在(zai)云迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于(yu)软件厂商25年兑现AI收入预期(qi)较低，各(ge)厂商在(zai)AI方(fang)向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。

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2、事实上，不光是北(bei)工大(da)，今年“双一流”高校大多将扩招(zhao)生源投入到数字、大数据(ju)、人工智能及相关交叉学科专业中。例如，清华扩招(zhao)生源全部进入新成立的本科通识书院学习，立(li)足人(ren)工智能与多(duo)学科交叉人才培养(yang)；北大新增计划重点围(wei)绕国(guo)家战略急需、基础学科和新兴前沿领域，突(tu)出北大优势和北大特色，主要依托元培学院、信息(xi)科学技术学院、工学院以及临床医(yi)学专业(ye)进行培养；人大扩招名额重点锚定国家战略需(xu)求，精准对接基础学科(ke)支撑、前沿交叉(cha)学科建设、战略急需领(ling)域突破三大方向；中国(guo)农大扩招计划重(zhong)点面向国家急(ji)需的前沿技术和新兴(xing)业态，紧密围(wei)绕粮食安全、生物智造、人工智能与装(zhuang)备制(zhi)造等学科领域(yu)。