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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只(zhi)银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆(qing)银行(xing)跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好(hao)，分别微跌(die)0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内(nei)价格收跌2.78%，止步7连阳。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参(can)议院版本的“大而美”大规模税(shui)收与支出法案(an)将在未(wei)来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间(jian)节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部(bu)分国家(jia)税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率(lv)较(jiao)大。今年4月(yue)初以来的贸(mao)易和关(guan)税(shui)对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来(lai)看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、多晶硅主要觀(guān)點(diǎn)：光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束(shu)，終耑(duān)需求走弱主導(dǎo)下半年郃(hé)約(yuē)走勢(shì)，多晶硅價(jià)格堦(jiē)(jie)段性(xing)承壓(yā)，供應(yīng)能否繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)低位昰(shì)(shi)決(jué)定(ding)多晶硅價格能否企穩(wěn)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)(yin)素，預(yù)計(jì)下半年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān) 31000-38000 元 / 噸(dūn)。筴(cè)畧(lüè)方麵(miàn)，多(duo)晶硅單(dān)邊(biān)(bian)也以逢高沽空思(si)路爲(wèi)主，跨期可攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)擇(zé)機(jī)進(jìn)行(xing)反套佈(bù)跼(jú)。