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综合来看，上半年海外(wai)供应不及预期与国内需求超预期导(dao)致的(de)供需错配，支撑矿价在黑色系中表现(xian)相对偏强(qiang)。当前矿价(jia)核心仍在需求和(he)铁水(shui)产量上，若钢厂高炉持(chi)续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑(cheng)较大。但下半年供应端(duan)主流矿山的(de)产量将会持稳(wen)，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边(bian)际宽(kuan)松，铁(tie)矿价格重心将有所下移，预(yu)计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🤬，半年报依然是很重要的逻辑链🍈👢，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🩳💌，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥭🍇💝，比如海外算力（光模块👢🍏💝、PCB）👗👗、游戏👠💯😡🥑、军工💌🩲👜、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💋。

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今年以来(lai)，银行涨(zhang)势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上(shang)涨16.79%，摘得(de)所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超(chao)额13.91和16.51个百分点。

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2、呵呵，这单我管的所有账号加(jia)起(qi)来亏了(le)超(chao)过××万(wan)，但如果当时(shi)没下决心卖(mai)的话，到目前(qian)为止要大(da)概多亏原来亏损的接近(jin)4倍。而天然气现在的价格比我买UNG时(shi)要高50%。这个(ge)错误(wu)主要(yao)是因为对投资(zi)标的的了(le)解不够就下手了（当时整体获利情(qing)况很好，手里有很多(duo)现金）。以后一定不能大意(yi)啊(a)。（2010-03-22）