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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医(yi)药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可(ke)能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化(hua)进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域(yu)全(quan)产业链变现能(neng)力的(de)提(ti)升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板块，有望(wang)接力(li)创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构性机会的(de)重心(xin)。

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1、截面波动率来看，最(zui)近一周沪深(shen)300、中证500指数成(cheng)分股横截面波动率环比上周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一周中证1000指数(shu)成分股横(heng)截面波动率(lv)环比上周下降，短期Alpha环境减(jian)弱。

2、（3）消(xiao)费(fei)端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快(kuai)的(de)时(shi)刻已经过(guo)去(qu)，后续拖累(lei)或将有限。同(tong)时专项债发(fa)行(xing)加速，后续将有望形(xing)成(cheng)实物工作量，对(dui)锌锭需求存(cun)在支撑(cheng)，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需(xu)求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。