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达利欧(ou)发(fa)出警告之际，美国债务正处于历史(shi)最(zui)高水平，国(guo)会预算办公室（CBO）预计，如果现行法律保持不变，到2051年，联邦债(zhai)务将达到GDP的202%。这对(dui)经济和投资前景的潜在影响是巨大(da)的。

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行业配置上，适度均衡配置，建(jian)议关注：有色(se)金(jin)属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面(mian)，建议关(guan)注：固态电池、稳定币、自主可控等。

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2、需求：国内方面纵观整个(ge)一季度，春节期间下游开工(gong)降至低位，基本符合市场预期，但春节(jie)后恢(hui)复高度有(you)限，内需支撑相(xiang)对有限。二季度来看(kan)，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房(fang)地产施工逐渐进入淡季，管材和(he)型材开工(gong)率(lv)在6月逐(zhu)步下降。下半年预计整体表现(xian)仍较为稳定，重点关注“金九(jiu)银十”对PVC需(xu)求的带动情(qing)况。出口方(fang)面，一(yi)季(ji)度(du)前半段受BIS认证延(yan)期(qi)，以(yi)及(ji)关税政(zheng)策真空期的影(ying)响，市场有部分抢出口行为(wei)，出口(kou)量(liang)同比(bi)大(da)幅增加，出(chu)口迎来放量(liang)。二季(ji)度临近印度BIS认证时(shi)间(jian)，虽然出(chu)口环比表(biao)现趋稳，但较去(qu)年仍有较大增幅，随着6月底(di)认证的再次延期，预计下(xia)半年出口表现(xian)依旧较好。

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原定年底开始的大调整提前。他提出，何涛、夏珩交出部分权力(li)，“管更小的事(shi)”，引入长城汽车(che)前(qian)总裁、职业经理人王凤(feng)英。几周(zhou)后，小鹏汽(qi)车开始成立后(hou)最大(da)幅度的人事调整，震(zhen)荡持续了一年，2 位联合创(chuang)始人逐步退出，超过 10 位高管**掉——这是头(tou)部新势力里最激烈的变革(ge)。

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1、美元走弱💔，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26🥬。受资金回流推动🍊💟🍄💞，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17🍌🎒🌽。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入🥿🍌💯，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍌🩰😈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥒💘，资金需求规模低位稳定🌽。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡😠。