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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工(gong)業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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“Meta 之所(suo)以这么(me)做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克(ke)・普鲁克斯告诉雅虎(hu)财(cai)经，“当下，人工智能就是(shi)一切。”

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（1）宏观层(ceng)面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容(rong)忽视。预计 2025 年(nian)下半年宏观不确定较大，需要(yao)密切关(guan)注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较(jiao)为波折，国内(nei)政(zheng)策(ce)面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回(hui)落的风险(xian)。（2）供应层面：近年来全(quan)球铜矿生产扰动不(bu)断，结合铜矿企业的产量指引，预计(ji) 2025 年全球(qiu)铜矿供(gong)应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶炼加工(gong)费或(huo)持续处于(yu)低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计(ji) 2025 年中(zhong)国和全球精(jing)铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🌽🌽🍇。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🤍。”

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1、该(gai)法案涵盖了(le)特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年(nian)的税收减免外(wai)，它还将对包括医(yi)疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社(she)会保障网(wang)计(ji)划进行多项支(zhi)出削减。

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